Aide & contact
La plupart des réponses se trouvent ci-dessous. Et si ce n’est pas le cas, écrivez-nous : derrière PatrimoniApp, il y a une vraie personne qui vous lira.
Bien démarrer en quatre points
Tout se passe dans l’application
Ajout de comptes, catégories, budgets, partage familial, export ou suppression des données : chaque réglage est accessible depuis l’onglet Réglages, qui donne aussi accès à l’aide intégrée et au guide utilisateur.
Un seul prérequis : iCloud
La synchronisation et le partage familial utilisent votre compte iCloud. Vérifiez que vous êtes connecté au même compte sur chacun de vos appareils (Réglages système → votre nom).
Importez vos relevés
Exportez un fichier OFX, QIF ou CSV depuis le site de votre banque, enregistrez-le dans Fichiers, puis importez-le dans PatrimoniApp : la catégorisation se fait automatiquement.
Suivez vos investissements
Créez une enveloppe titres (PEA, compte-titres, ISA…), saisissez un ordre d’achat ou importez le relevé de positions de votre courtier au format CSV : les cours et la capture de fin de journée font ensuite le travail.
Problèmes courants
La synchronisation entre mes appareils ne fonctionne pas
Vérifiez que les deux appareils sont connectés au même compte iCloud et à Internet, puis ouvrez l’écran Comptes et tirez la liste vers le bas pour forcer une actualisation. La première synchronisation peut prendre quelques minutes.
Les cours de bourse ne se mettent pas à jour
Assurez-vous d’être connecté à Internet, puis tirez l’écran Comptes vers le bas : cela actualise les cours, les taux de change et lance une synchronisation. Vérifiez aussi que le symbole ou l’ISIN de la position est correct.
J’ai changé d’appareil : où sont mes données ?
Vos données sont dans votre iCloud. Installez PatrimoniApp sur le nouvel appareil, connectez-vous au même compte iCloud et laissez la première synchronisation se terminer : tout réapparaît.
Le partage familial ne fonctionne pas
La personne invitée doit accepter l’invitation iCloud avec son propre compte et disposer d’une version récente de l’application. En cas de blocage, révoquez le partage depuis Réglages, puis envoyez une nouvelle invitation.
La capture de fin de journée n’a pas enregistré mon portefeuille
La capture a lieu les jours ouvrés, à l’heure choisie dans Réglages → Données de marché (18 h 30 par défaut), dans le fuseau de la place sélectionnée, où que vous soyez. Sur Mac, PatrimoniApp doit être ouverte, même fenêtre fermée : activez « Ouvrir PatrimoniApp à l’ouverture de session » dans ce même réglage (macOS peut demander votre accord). Sur iPhone et iPad, elle se fait en arrière-plan au moment choisi par iOS, sinon à la prochaine ouverture de l’app. Une valeur erronée se corrige directement dans l’historique du portefeuille.
Ma performance boursière ne semble pas juste
La performance neutralise vos versements : un virement vers l’enveloppe ne doit jamais apparaître comme un gain. Vérifiez que ces mouvements sont bien enregistrés comme des virements. Si vous avez importé un historique existant sans colonne « Versements / Flux » ni colonnes d’évolution, vos apports ont pu être comptés comme de la performance — l’aperçu d’import le signale avant validation.
Comment changer mon indice de référence ou le dispositif suivi ?
Dans Réglages → Données de marché : choisissez le dispositif suivi par le tableau de bord (PEA, ISA, compte-titres…) et l’indice de comparaison parmi 17 places (CAC 40, S&P 500, Nasdaq, MSCI World, FTSE 100…). Les indicateurs et le rapport boursier s’adaptent immédiatement.
Comment supprimer toutes mes données ?
Dans l’application : Réglages → Zone danger → « Supprimer toutes les données » efface les données locales. Pour le stockage iCloud associé, utilisez les réglages iCloud de votre appareil Apple. L’éditeur ne conserve aucune copie.
Écrivez-nous
Une question, un problème, une idée d’amélioration ? Envoyez un e-mail à :
PatrimoniApp est développée par une personne indépendante : chaque message est lu, et une réponse vous parvient généralement sous quelques jours.
Par sécurité, n’envoyez jamais de relevés complets, de mots de passe ni de données financières sensibles par e-mail : une description du problème suffit.
Pour une réponse rapide, précisez :
- votre appareil et sa version (ex. iPhone 15, iOS 18.2) ;
- la version de PatrimoniApp (visible dans Réglages) ;
- ce que vous faisiez au moment du problème ;
- si possible, une capture d’écran (sans données sensibles).
Mentions légales
Éditeur du site et de l’application : Jean-Michel CONGOST — contact : contact@patrimoniapp.io.
Hébergeur du site : OVH SAS, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France — ovhcloud.com. Le site est hébergé en France (Union européenne).
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